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第三季度中国首次公开募股活动较去年同期翻一番
2007年第三季度中国首次公开募股活动较去年同期翻一番已达140亿美元
根据安永会计师事务所的季度性全球首次公开募股报告,2007年第三季度,中国内地和香港的公司通过首次公开募股实现的筹资额达140亿美元,较去年同期的60亿美元翻了一番。中国公司共完成首次公开募股业务77项,再创季度纪录新高;而与之相比,去年同期完成的首次公开募股业务仅为46项。
在全球市场上,第三季度的428项首次公开募股中共计筹资570亿美元,筹资额较去年同期增长了27%,但较前一季度下滑了36%.巴西、印度、俄罗斯及中国(BRIC)的新兴市场推动了全球的首次公开募股活动,共发生了118项首次公开募股业务,交易数量再创新高,并共计筹集了270亿美元资金;其中有7项首次公开募股位列第三季度的10大首次公开募股。
安永风险投资咨询及首次公开募股服务全球总监吉尔?福瑞尔(Gil Forer)称,“新兴市场上首次公开募股的交易数目再次突破纪录,这说明在这些经济区域发行基础正在扩大,并且由于新兴市场潜在利润较为丰厚,全球市场的资产配置正继续向新兴市场转移。攠
第三季度,中国内地及香港的首次公开募股业务量较第二季度增长了79%,对此安永远东地区上市服务主管合伙人梁伟立(Philip Leung)评论说,“中国内地及香港的首次公开募股市场在第三季度保持强势,上市公司的数量空前,这反映了一个较高的业务水平。中国内地及香港的空前首次公开募股业务量表明,公司对热衷权益的投资者反应迅速,这也得益于中国经济的持续稳定发展。”
在今年的前三季度中,中国公司通过170项首次公开募股共计筹资360亿美元。另外,通过在中国内地对投资者发行A股,那些在香港H股市场上市的中国公司在今年的前9个月中又筹集了245亿美元(1854亿人民币)。与之相比,在2006年的前三季度中,中国公司通过101项首次公开募股筹资220亿美元,而全年筹资达580亿美元;这很大程度上归因于中国工商银行在2006年第四季度所完成的首次公开募股业务,其筹资额以220亿美元创造了新的筹资纪录。
梁伟立称,“最新数据表明,在权益融资方面,中国公司的支配地位在第三季度中,从筹资额来看,10大首次公开募股中有3项而20大首次公开募股中有5项都来自中国”。
按照筹资额排序,第三季度最大的5项首次公开募股依次为:北京银行、远洋地产控股、复星国际、南京银行及西部矿业。
“根据近年来的趋势,我们预计第四季度也会有较为强劲的表现。只要投资者的信心持续高涨,我们完全有理由相信2007年中国内地及香港公司的筹资额能够超过500亿美元,”安永中国华北地区审计部主管曾鹏森说,“在过去的四年中,第四季度的表现的确比第三季度要为抢眼。”
在地区上来看,中国完成的业务筹资额占到全球总筹资额的25%,位居榜首;巴西以93亿美元屈居第二;美国则以83亿美元的总筹资额位列第三。从首次公开募股业务的数量上来看,中国也最为活跃,凭借77项首次公开募股超过了澳大利亚的50项以及美国的36项。
谈到首选筹资地区,更多的中国公司则选择在当地上市,其中第三季度有超过50%的公司选择在上海证券交易所或深圳证券交易所上市。
从行业上来看,来自金融业及房地产板块的公司占了今年前三季度中国20大首次公开募股中有5项,而材料板块的公司占了其中的4项。
